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全球醫(yī)療設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入了“中國時間”

作者:創(chuàng)始人 日期:2020-12-22 人氣:2472

如果拉長兩年維度來看,這可能是醫(yī)療器械板塊的一次技術(shù)性回調(diào)。對于傳統(tǒng)上偏愛飲酒和服藥的中國股市來說,醫(yī)藥的概念正在從制藥業(yè)擴展到醫(yī)療器械。

事實上,醫(yī)療器械行業(yè)不僅代表著高質(zhì)量的發(fā)展和高水平的利潤,而且還承擔著重大疾病“抓人”的重任。如果說人生是時間和技術(shù)的賽跑,那么醫(yī)療器械行業(yè)就是與人生相關的超級賽道。

值得注意的是邁瑞醫(yī)療公司,短期醫(yī)療設備的領導者,在三個月的設備修正期間,僅僅下降了2% 。

其實醫(yī)療器械板塊這兩年漲了189%之后,機構(gòu)有短期差異,短期回調(diào),完全可以理解。然而,當我們回顧全球醫(yī)療器械行業(yè)的增長模式維度時,我們會看到“中國風景是這里最好的”。

在醫(yī)療服務器械企業(yè)這個世界超級賽道中,自2016年以來,全球社會醫(yī)療活動器械進行市場經(jīng)濟走向一個平穩(wěn),增長率在5%上下,各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭不斷增長乏力。反觀我國國內(nèi)意氣風發(fā),同比增長在15%以上,未來5至10年仍有一些不錯的增長達到預期??梢哉f,全球合作醫(yī)療器械的發(fā)展看中國。這也將加速中國醫(yī)械行業(yè)作為龍頭的崛起,乃至加速中國醫(yī)械行業(yè)龍頭在全球PK賽中的崛起。

世界進入了一個穩(wěn)定的時期:一個弱小的巨人

近年來,全球經(jīng)濟增長乏力,但醫(yī)療行業(yè)一直能夠保持穩(wěn)定增長。

作為行業(yè)的風向標,市場規(guī)模具有重要的參考意義。

這個預言是有根據(jù)的。自2016年以來,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模不斷擴大,年增長率在5% 左右。在全球市場上,美國占有世界上最大的市場份額,占40% 以上,中國占18% 左右,還有更大的發(fā)展空間。

隨著全球市場的穩(wěn)步發(fā)展,國際巨頭進入了增長乏力的瓶頸期。

從2019年排名前10的其他企業(yè)公司發(fā)展來看,其中我們也有經(jīng)濟增速較為迅猛的巨頭,但波動變化幅度影響較大。縱觀歷年的醫(yī)械前10公司,除了美敦力、強生、飛利浦等長期霸榜,其他行業(yè)巨頭排名并不穩(wěn)固,呈現(xiàn)“上躥下跳”的特征,因此可以大幅增長以及案例研究參考文獻價值意義不大。

需要我們注意的是,醫(yī)械巨頭企業(yè)增長乏力,并不意味著其在醫(yī)械市場的統(tǒng)治力下降。2017年的一組進行數(shù)據(jù)分析表明,全球前10大醫(yī)械公司可以占據(jù)37%的市場經(jīng)濟份額,前30占據(jù)63%的市場價值份額。市場主要集中管理程度也是相當高。

醫(yī)療巨頭的統(tǒng)治地位仍在增長,前瞻性工業(yè)研究所的一組數(shù)據(jù)顯示,2016年,國內(nèi)前20大醫(yī)療器械累計投入研發(fā)資金3.4億美元,平均占收入的4.51%。那一年,Medtron公司研發(fā)成本為22億美元,占收入的7.7%。

投資缺口在一定程度上導致了實力的差距。目前,國內(nèi)高檔醫(yī)療設備、CT機、超聲波儀器、檢測儀器、磁共振設備、電抗癌、中高檔監(jiān)測儀、高檔生理記錄儀等進口占80%-90%左右。同時,約70%的高端醫(yī)療器械產(chǎn)品市場被外國投資者占領。

這說明了一個事實,全球醫(yī)療器械市場穩(wěn)步增長,任何國家的企業(yè)也不會坐以待斃。為了趕上國際巨頭的緩慢增長,無論是國內(nèi)的政策東風,還是需要自身硬實力的科技研發(fā)。在這兩個方面,中國市場最有可能產(chǎn)生一個全球巨人。

展望未來的中國:增長空間有多大?

自2015年起,中國醫(yī)械市場經(jīng)濟規(guī)模發(fā)展逐漸成為擴大。2019年,中國企業(yè)市場需求規(guī)模進行同比分別增長18.5%至6285億元,預計2020年將達到7341億元,增速已經(jīng)高達16.8%。從增長以及數(shù)據(jù)上看,中國醫(yī)械市場分析確有“風景這邊可以更好”的意味。

中國醫(yī)療市場的增長不是一閃而過。一些機構(gòu)預測,到2022年,國內(nèi)醫(yī)療器械市場有望突破萬億元。中國市場的快速發(fā)展離不開政策東風的推進,以及經(jīng)濟發(fā)展和社會需求。

在政策方面,《十三五規(guī)劃》、《健康中國2030年規(guī)劃綱要》、2025年中國制造業(yè)規(guī)劃、"十三五"衛(wèi)生科技創(chuàng)新專項規(guī)劃都提出要大力推進醫(yī)療器械發(fā)展,特別是要促進質(zhì)量提高,減少進口依賴,降低醫(yī)療成本。

醫(yī)療管理體制進行改革也推動了醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展,分級診療技術(shù)帶來的各級人民衛(wèi)生服務機構(gòu)合作醫(yī)療器械更新?lián)Q代,對醫(yī)械產(chǎn)品提出了一個巨大發(fā)展需求。邁瑞醫(yī)療董事長“497”曾判斷,國內(nèi)對于醫(yī)療器械企業(yè)產(chǎn)業(yè)進入了“黃金十年”。

2020年,一場流行病,也改變了公眾對醫(yī)療器械的消費,醫(yī)療器械行業(yè),國內(nèi)替代性聲音越來越高。在疫情期間,對口罩和防護服等低價值消耗品的需求急劇增加,診斷試劑、生命監(jiān)測和支持系統(tǒng)的供應超過需求。

邁瑞醫(yī)療等企業(yè)在政策引導下加班加點,有力支持呼吸機等關鍵醫(yī)療設備的供應。后疫情時代,醫(yī)療器械行業(yè)從低端市場進口到高端市場,成為發(fā)展的主旋律。中國的醫(yī)療設備企業(yè)也在“外國和尚會念經(jīng)”上展示了自己的實力。

目前發(fā)展來看,國產(chǎn)智能醫(yī)療服務設備通過已有多項突破信息技術(shù)貿(mào)易壁壘,實現(xiàn)了進口產(chǎn)品替代,比如可以植入性耗材中的心血管支架、心臟封堵器、人工腦膜、骨科植入物中的創(chuàng)傷類及脊柱類產(chǎn)品等;大中型企業(yè)醫(yī)療設施設備中的監(jiān)護儀、DR等。

種種跡象表明,全球醫(yī)療設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入了“中國時間”。

醫(yī)療器械的新領導者的重新崛起

一個行業(yè)的大發(fā)展一定會迎來一個領軍人物的崛起。在醫(yī)療器械行業(yè)大發(fā)展的五年甚至十年間,一個領軍人物就要誕生了。國內(nèi)醫(yī)療器械市場的發(fā)展有全球市場的影子,即馬太效應突出,進入了“一超多強”的發(fā)展階段。

超級指收入100億邁瑞醫(yī)療,大多指10億俱樂部新華醫(yī)療、樂普醫(yī)療、潤達醫(yī)療、宇越醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療等上市企業(yè)。邁瑞醫(yī)療是一股不可忽視的力量,無論是從收入還是凈收入來看。

具體來說,邁瑞前三季度的營收為160.6億元,是第二、三屆盈科醫(yī)療和振德醫(yī)療的總和,也是第六、七、八屆新華醫(yī)療、樂普醫(yī)療和于越醫(yī)療的總和。凈利潤方面,邁瑞醫(yī)療53億元超過排名第二的10億元,超過三四家華大基因和振德醫(yī)療的總和。

單從業(yè)績進行數(shù)據(jù)上看,邁瑞醫(yī)療是中國醫(yī)械企業(yè)可以扛起全球PK大旗的人。為什么是邁瑞醫(yī)療?邁瑞醫(yī)療服務是否同時還能通過繼續(xù)發(fā)展領跑?

科技創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的動力源泉。自1991年成立以來,自主創(chuàng)新一直是邁瑞醫(yī)療的基因。在自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面,邁瑞醫(yī)療是中國最貴的醫(yī)療設備企業(yè)之一,也是擁有最多技術(shù)專利和發(fā)明的醫(yī)療設備企業(yè)之一。

2020年前三季度,邁爾醫(yī)療研發(fā)投資15.08億元,增長25.64%。在過去的幾年里,邁爾的整體研發(fā)支出一直保持在10%左右。大量研發(fā)投資已見成效。

據(jù)悉,邁瑞醫(yī)療企業(yè)每年能推出10余款新產(chǎn)品,平均每款新產(chǎn)品至少可以運用10項專利信息技術(shù),不斷發(fā)展重新定義以及醫(yī)療服務質(zhì)量和效率的新標準。

業(yè)內(nèi)人士表示,邁瑞醫(yī)療長期以來專注于自主研發(fā),公司產(chǎn)品不斷豐富,中高端產(chǎn)品取得突破。預計在高端市場進口替代、基層市場拓展和民營醫(yī)院快速發(fā)展的背景下,全球競爭力將進一步提升。

疫情期間,全國醫(yī)療系統(tǒng)的精英教師云集武漢,使用邁瑞的監(jiān)護儀、呼吸機、輸液泵、移動DR等設備后,各大醫(yī)院的專家對國產(chǎn)品牌有了更深入的了解,邁瑞的產(chǎn)品性能不亞于進口品牌,在信息化、智能化等產(chǎn)品創(chuàng)新領域更勝一籌。

進口替代再加速,對于邁瑞醫(yī)療的整個中國醫(yī)械軍團而言,都是一個難得的機遇:國產(chǎn)企業(yè)品牌在擁有自己核心信息技術(shù)、與進口設備以及臨床治療效果研究一致的情況下,將擁有更多同臺競爭的機會,推進社會公平、公正、透明的采購管理流程,讓高品質(zhì)、高性能的國產(chǎn)設備可以真正發(fā)展進入中國各大醫(yī)院。

目前,我國已啟動戰(zhàn)略應急物資儲備項目(包括呼吸機、監(jiān)護儀等)。

基于醫(yī)械行業(yè)進入“黃金十年”的判斷,提出用“十年進入國際市場前20名,還要用更長的時間進入前10名”的目標。對于剛進入全球排名賽的邁瑞醫(yī)療而言,其排名第34位。而全球前20名,營收大概在100億美元,這對于邁瑞醫(yī)療意味著數(shù)倍的增長空間。

中國是世界醫(yī)療器械,無論是推動政策還是促進消費者市場,我們都有理由相信中國醫(yī)療器械行業(yè)將繼續(xù)通過技術(shù)迭代,生產(chǎn)極具成本效益的高端產(chǎn)品,打著中國企業(yè)全球 pk 的旗號。


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